یک دانشجوی آمریکایی در رم و خواهرش در نیویورک بر روی چندین قتل که در دو شهر اتفاق افتاده تحقیق می کنند.ساکنان این قسمتها در مناطقی زندگی می کنند که صومعه ی جادوگران قرار دارد...
یک پری پیر به شاهزاده ای کمک می کند تا تغییر قیافه داده و از ازدواج با مردی که دوستش ندارد، فرار کند...
ورشو، سال 1942. یک زن لهستانی به شکلی فجیع به قتل می رسد. "سرگرد گرا"، عضو سازمان اطلاعات آلمان که به عدالت اعتقاد دارد، مسئول تحقیقات می شود. یک شاهد عینی اعلام می کند یک ژنرال آلمانی را در حال خروج از ساختمان دیده است و...
در هتلی مجلل و قدیمی یک غریبه تلاش می کند زنی متاهل را متقاعد کند همراه با او بیاید اما به نظر می رسد آن زن به سختی رابطه ای مخفیانه که سال قبل داشته اند را به یاد می آورد....
یک تاجر روسی فرصت طلب سعی می کند یک متقلب را به جای "دوشس بزرگ آناستازیا" جا بزند. اما او چنان در نقش خود متقاعد کننده ظاهر می شود که هیچکس به او شک نمی کند...
